Central de Ajuda

Primeiros passos

A Upinion não tem cadastro aberto. Quem cria contas é o administrador: o administrador da plataforma cria a conta e a organização, e o administrador do seu time pode adicionar colegas pelo botão "Adicionar equipe", no topo da tela. Se você ainda não tem acesso, peça a sua conta a essa pessoa. Você vai receber um e-mail e uma senha inicial.

Entrar pela primeira vez

1. Abra o endereço da plataforma e clique em Entrar.
2. Digite o e-mail e a senha inicial que o administrador criou para você.

Ativar a verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas (também chamada de MFA) é obrigatória. Isso quer dizer que, além da senha, a plataforma pede um código de 6 dígitos que muda a cada 30 segundos no seu celular. Enquanto você não ativar, a plataforma leva você direto para a tela de ativação e não deixa usar o resto. Faça assim:

1. Clique no seu avatar (a bolinha com as suas iniciais, no canto da barra superior) e escolha "Conta e segurança (MFA)".
2. Clique em "Ativar verificação em duas etapas". Um QR code aparece na tela.
3. Abra um aplicativo autenticador no celular (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, 1Password) e aponte a câmera para o QR code. Se você não conseguir escanear, copie a chave manual que aparece logo abaixo do código e digite no aplicativo.
4. O aplicativo passa a mostrar um código de 6 dígitos. Digite esse código na tela e confirme.

Pronto. A partir do próximo login, a plataforma vai pedir a senha e depois o código.

Trocar a senha

Na mesma tela "Conta e segurança", use a seção "Trocar senha". Escolha uma senha longa, com pelo menos 8 caracteres, e que você não use em nenhum outro site. Troque a senha inicial logo no primeiro dia.

Conhecendo a plataforma

Depois de entrar, você cai na Home. É a lista de tudo que existe no seu espaço de trabalho, dividida em abas: Questionários, Projetos, Cronogramas e Experimentos.

• Busca: o campo de busca filtra a lista enquanto você digita, olhando o nome, a etiqueta e o projeto.
• Filtros rápidos: "No ar" (publicados e coletando), "Rascunho", "Com respostas" e "Criados por mim".
• Etiquetas: marcadores curtos que você mesmo cria, como #onda1 ou #clientex. Servem para agrupar questionários e podem ser aplicadas em vários de uma vez, com a multi-seleção.
• Projetos: uma pasta com nome, que reúne os questionários de um mesmo estudo e pode ter um cronograma vinculado.

Na barra superior ficam os atalhos Home, Coleta, Time e Painel, o botão "Adicionar equipe" e o botão "Novo questionário". Clicando no seu avatar, abre o menu da conta:

• Conta e segurança (MFA), para senha e verificação em duas etapas.
• Time e permissões, para ver quem participa e o que cada um pode fazer.
• Painel de contatos, para listas de e-mail e disparos.
• Central de ajuda, esta página.
• Recursos beta, um interruptor que liga funções novas (falamos delas mais abaixo).
• Administração, que só aparece para o administrador da plataforma.
• Sair da conta.

Criar um questionário

Clique em "Novo questionário" na barra superior. O construtor abre com um questionário vazio e um rascunho pronto para receber perguntas.

A barra lateral

Tudo o que você faz no construtor começa na barra lateral, à esquerda. Ela tem cinco partes:

• Navegador do formulário: a lista de páginas e perguntas. Clique em qualquer item para saltar direto até ele, útil quando o questionário fica longo.
• Adicionar pergunta: a lista completa de tipos, separada por famílias, com um campo de busca ("matriz", "nps", "texto"). Clicar em um tipo insere a pergunta na última página.
• Importar: trazer um questionário pronto por JSON, por texto colado ou da biblioteca de perguntas salvas.
• Estrutura: "+ Novo bloco", "+ Nova página" e "+ Bloco em loop".
• Assistentes: Conjoint (CBC), MaxDiff, Van Westendorp, Gabor-Granger, Kano e Cotas.

Em telas estreitas, a barra vira uma gaveta que abre e fecha por um botão, e some sozinha depois que você escolhe uma ação.

Blocos e páginas

Um bloco é um tema (por exemplo, "Perfil" ou "Hábitos de compra"). Dentro do bloco ficam as páginas, e cada página é uma tela que o respondente vê de uma vez. Perguntas curtas e relacionadas podem dividir a mesma página; perguntas que dependem de uma resposta anterior devem ficar em páginas separadas, senão o respondente vê as duas ao mesmo tempo.

Cada página tem um menu (o botão de seta ao lado do nome) com:

• Copiar página, que duplica a página com todas as perguntas dela.
• Mover página para cima e Mover página para baixo.
• Embaralhar as perguntas da página, para sortear a ordem em cada respondente e evitar o viés de quem sempre vê a mesma pergunta primeiro.
• Excluir página.

No nível do bloco, dá para sortear a ordem das páginas.

Mexer nas perguntas

• Reordenar: arraste pela alça de pontinhos ao lado do título. Se você soltar a pergunta em outra página, ela muda de página.
• Duplicar: o botão de duas folhas copia a pergunta inteira, com opções e configurações.
• Mover para outra página: o seletor de página, no cabeçalho da pergunta.
• Salvar na biblioteca: o botão de marcador guarda a pergunta para reutilizar em qualquer outro questionário.
• Obrigatória: a caixinha "Obrigatória" exige resposta antes de avançar.
• Embaralhar opções: sorteia a ordem das alternativas por respondente, e ainda dá para mostrar só N delas (um sorteio de subconjunto).

Rascunho automático

Clique em "Salvar rascunho" quando quiser. Depois do primeiro salvamento, o construtor passa a salvar sozinho enquanto você edita, com um pequeno atraso para não salvar a cada tecla. Existe um único rascunho por questionário: salvar sempre atualiza esse mesmo rascunho, sem criar versões paralelas.

Validar, ver a prévia e publicar

1. Validar: a plataforma varre o questionário e aponta os problemas que impediriam a coleta, como pergunta sem opções ou pulo para uma página que não existe mais.
2. Prévia: abre o questionário como o respondente vai ver. Responda quantas vezes quiser, recarregue, volte, teste os pulos. Nada do que você faz na prévia vira resposta oficial.
3. Publicar: gera o link "para valer". A partir daí, quem completa a pesquisa (ou é encerrado por triagem no meio) não consegue entrar de novo pelo mesmo link, o que protege a amostra contra respostas duplicadas.

Tipos de pergunta

A lista de tipos fica na barra lateral do construtor, agrupada em sete famílias. Alguns tipos aparecem marcados como "em breve": eles já existem no motor da pesquisa, mas a tela de resposta ainda está sendo finalizada, então o botão fica desligado.

Escolha e texto

O feijão com arroz da pesquisa. Escolha única e múltipla escolha, lista suspensa, multi-seleção com busca (boa para listas grandes de marcas), escolha por imagem, sim ou não, escolha com comentário, texto curto, texto longo, lista de textos, e-mail, telefone, número, lista de números e data.

Use escolha única quando só uma alternativa pode ser verdadeira (gênero, faixa de renda). Use múltipla escolha quando várias podem ser (marcas que conhece). Deixe texto aberto para o que você não consegue prever: cabe a explicação, mas dá trabalho de codificar depois.

Matrizes

Uma matriz avalia vários itens na mesma escala, tudo numa grade. Tem matriz de escolha única (o formato clássico de concordância), matriz de múltipla, matriz de texto, matriz numérica, matriz de listas, matriz de dupla escala (por exemplo, importância e satisfação lado a lado), diferencial semântico (uma escala entre dois opostos, como "barato" e "caro") e lado a lado.

Matriz economiza tela, mas cansa: acima de umas 8 linhas o respondente começa a marcar tudo na mesma coluna. Se a sua lista for longa, quebre em duas matrizes ou use carry-forward para mostrar só o que interessa a cada pessoa.

Ordenação, alocação e escalas

Ordenar (ranking), NPS de 0 a 10, estrelas, emojis, soma constante (distribuir 100 pontos entre opções), alocação de orçamento e slider. Ranking e soma constante forçam a pessoa a escolher prioridades, o que costuma discriminar melhor do que pedir uma nota para cada item.

Formulário e utilidade

Blocos que não são exatamente perguntas: texto ou instrução (uma tela de recado, sem resposta), imagem, campos de formulário, consentimento (o aceite LGPD), assinatura, upload de arquivo, seleção em cascata (estado e depois cidade, a partir de uma base de dados que você sobe em CSV), autocompletar a partir de uma base e valor calculado.

Mídia e interação visual

Mapa de calor por cliques (a pessoa clica na imagem e você vê onde), hotspot (regiões clicáveis que você marca na imagem) e outros em preparação, como destacar trechos de texto e teste de 5 segundos.

Preço e metodológicos

Van Westendorp, Gabor-Granger e Kano. Você não precisa montar essas perguntas na mão: use os assistentes da barra lateral, que geram tudo pronto. Veja a seção de experimentos.

Trade-offs

Conjoint CBC e MaxDiff, também gerados pelos assistentes.

Lógica: pulos, cotas e loops

Lógica é o que faz o questionário mudar de caminho conforme a resposta. As regras ficam nas opções da própria pergunta, no construtor.

Pular perguntas

A regra é do tipo "se a resposta for X, vá para a página Y". Você escolhe a opção e escolhe o destino: outra página, o fim da pesquisa, ou a tela de "não elegível". Essa última é o screenout: encerra a entrevista educadamente com quem não faz parte do público, sem gastar tempo da pessoa nem verba da amostra.

Triagem por número

Em perguntas numéricas, como idade, você define um piso e um teto. Quem responder fora da faixa é encerrado como não elegível na hora. A plataforma trabalha com idade mínima de 18 anos, então normalmente a triagem de idade corta abaixo disso.

Exibir só em certas condições

A regra "Mostrar só se" faz a pergunta aparecer apenas quando uma resposta anterior atende à condição. Serve para não perguntar "por que você deixou de comprar?" para quem nunca comprou. A condição só pode olhar para perguntas que já apareceram antes, nunca para uma que vem depois.

Carry-forward: levar as respostas adiante

Carry-forward é quando uma pergunta usa como alternativas apenas o que a pessoa marcou numa pergunta anterior. O caso clássico: você lista 15 marcas em "quais destas você conhece?" e, na pergunta seguinte, quer avaliar só as que ela conhece.

• Nas perguntas de escolha, ative "Aproveitar apenas as opções marcadas em" e escolha a pergunta-fonte.
• Nas matrizes, a mesma regra vira "Usar como linhas apenas os itens marcados em", e cada linha só aparece se a pessoa marcou aquele item lá atrás.
• Se ainda for muita coisa, marque também "Embaralhar" e preencha "Mostrar só N": a plataforma sorteia um subconjunto (por exemplo, 3 das marcas que a pessoa conhece) e o questionário fica curto sem perder representatividade no agregado.

Cotas

Cota é um teto por perfil: no máximo 200 mulheres de 18 a 24 anos, no máximo 200 homens, e assim por diante. Abra "Cotas" na barra lateral, escolha uma pergunta de escolha única como base do perfil (e, se quiser, cruze com uma segunda pergunta), e digite o alvo de cada célula da grade. Quando um perfil enche, novos respondentes daquele perfil param na tela de "vagas preenchidas" e não contam para a base. O andamento de cada cota aparece na página Coleta e nos resultados.

Bloco em loop

Loop é repetir o mesmo bloco de perguntas para vários itens. Você tem 12 modelos de carro na lista e quer que cada pessoa avalie no máximo 8, sorteados entre os que ela conhece: o bloco em loop faz isso. Use "+ Bloco em loop" na barra lateral e escolha a fonte dos itens, que pode ser uma pergunta anterior (as marcas que a pessoa marcou) ou um catálogo que você cola ali mesmo, com imagens opcionais.

Teste A/B do enunciado

Ative "Testar variações (A/B) do enunciado" para cadastrar duas ou mais versões do texto da pergunta. Cada respondente vê uma versão, sorteada de forma balanceada, e a variante fica gravada na base para você comparar as respostas nos resultados.

Escrever o questionário em texto (USL)

USL quer dizer Upinion Survey Language. É um jeito de descrever o questionário inteiro em texto estruturado (JSON), em vez de montar clicando. O JSON é só um formato de texto com chaves e valores, que a plataforma lê e transforma em perguntas, opções, páginas e regras.

Vale a pena quando o questionário já existe fora daqui: um documento do time, um roteiro do cliente, um estudo antigo. Em vez de recriar 60 perguntas na mão, você (ou alguém do time técnico, ou uma ferramenta de IA) escreve o USL e importa de uma vez. Também vale quando você precisa repetir a mesma estrutura em várias ondas.

No construtor, use "Importar JSON" (na barra lateral ou no topo). Antes de aplicar, clique em "Validar (dry-run)". O dry-run é um teste em vazio: a plataforma lê o arquivo, aponta cada erro com o lugar exato onde ele está e não altera nada. Corrija, valide de novo, e só então importe.

O guia completo do USL, com todos os tipos de pergunta e exemplos prontos, fica no arquivo docs/GUIA_USL.md do repositório do produto. Se você não é da área técnica, peça o guia ao time: ele foi escrito justamente para ser entregue a quem vai gerar o arquivo.

Existe ainda o "Importar texto", que aceita um roteiro colado de forma mais solta e tenta reconhecer perguntas e alternativas. É bom para um primeiro rascunho, mas confira o resultado antes de publicar.

Experimentos: conjoint, MaxDiff e preço

Experimentos são desenhos de pesquisa que não perguntam a opinião direto. Eles colocam a pessoa para escolher e deduzem o que pesa na decisão a partir das escolhas. Todos ficam na aba Experimentos da Home, e todos podem ser montados pelos assistentes da barra lateral do construtor.

Conjoint (CBC)

Responde: quanto cada característica do produto pesa na decisão de compra, e o que acontece com a preferência se eu mudar preço, marca ou embalagem.

Em vez de perguntar "o preço é importante para você?" (todo mundo diz que sim), o conjoint mostra combinações de produto e pede que a pessoa escolha uma. Você define os atributos (Marca, Preço, Tamanho) e os níveis de cada um (R$ 9,90, R$ 12,90, R$ 15,90), com pelo menos 2 níveis por atributo. A plataforma monta as telas de escolha, sugere quantas tarefas e quantas opções por tarefa usar, e mostra a prévia de uma tarefa na hora.

Nos resultados você tem três leituras: a contagem (com que frequência cada nível foi escolhido), o modelo MNL (uma conta que estima a importância média de cada atributo no grupo) e o HB (uma conta mais pesada que estima a preferência de cada pessoa individualmente). Com o modelo pronto, o simulador de share deixa você montar cenários do tipo "e se eu baixar para R$ 10,90 e o concorrente ficar em R$ 12,90?" e ver a fatia de preferência estimada.

Para criar: aba Experimentos na Home, "novo estudo" no card do Conjoint, ou o assistente "Conjoint (CBC)" na barra lateral do construtor.

MaxDiff

Responde: destes 20 itens, quais realmente importam mais.

O MaxDiff mostra pequenos conjuntos de itens por vez e pergunta qual é o melhor e qual é o pior. Repetindo isso algumas vezes, sai um ranking bem mais discriminante do que pedir uma nota de 1 a 5 para cada item (onde quase tudo vira 4). Use quando precisar priorizar mensagens, benefícios, funcionalidades ou motivos de compra. Monte pelo assistente "MaxDiff" na barra lateral.

Van Westendorp

Responde: qual a faixa de preço aceitável para este produto, na cabeça do consumidor.

São quatro perguntas de preço (a partir de que valor fica caro demais, barato demais, caro mas aceitável, barato o bastante para desconfiar da qualidade). Cruzando as quatro curvas, os resultados mostram o preço ótimo, o ponto de indiferença e os limites de aceitação. Bom para produto novo, quando você não tem referência de mercado.

Gabor-Granger

Responde: quantas pessoas comprariam a cada preço, e qual preço maximiza a receita.

A pessoa recebe preços em sequência e diz se compraria ou não. O resultado é uma curva de demanda e uma curva de receita, com o preço de receita máxima destacado. Bom quando você já tem um preço de referência e quer testar ajustes.

Kano

Responde: quais características são obrigatórias, quais encantam e quais são indiferentes.

Para cada característica, a pesquisa pergunta como a pessoa se sentiria se ela existisse e como se sentiria se ela não existisse. O cruzamento classifica cada item: básico (se faltar, irrita, mas ter não impressiona), de desempenho (quanto mais, melhor), atrativo (encanta quando aparece) ou indiferente. Serve para priorizar roadmap de produto.

Brand Tracking

O Brand Tracking é o estúdio para medir marca ao longo do tempo. Você descreve o estudo uma vez e a plataforma gera o questionário completo, onda após onda, sempre com a mesma régua, para que as leituras sejam comparáveis. Ele fica atrás do interruptor de recursos beta.

Montar o estudo

1. O estudo: nome e categoria pesquisada. A categoria entra na redação das perguntas ("quando você pensa em bancos digitais...").
2. Marcas: a sua marca e os concorrentes. Essa lista alimenta a lembrança estimulada e o funil.
3. Módulos: top of mind (a primeira marca lembrada), lembrança espontânea (todas as marcas lembradas, sem lista), lembrança estimulada e funil, imagem de marca (atributos avaliados marca a marca) e brandformance (intenção de compra, disposição a pagar mais, lealdade, satisfação e brand equity).
4. Atributos de imagem: dez atributos padrão já vêm carregados. Edite, remova ou acrescente os seus.
5. Marcas por respondente: quantas marcas cada pessoa avalia em detalhe. Ninguém avalia dez marcas com atenção, então o normal é sortear duas ou três por pessoa.

Amostra por avaliações

A conta da amostra aqui não é "quantas pessoas", é "quantas avaliações de marca". Você define o mínimo de avaliações por marca (para a leitura de cada marca ter base suficiente) e a calculadora faz: mínimo por marca vezes o número de marcas, dividido pelo número de marcas que cada respondente avalia. O resultado é quantos respondentes você precisa. Dá para ajustar a margem de erro desejada (mais ou menos 3, 5 ou 10 pontos percentuais) e dizer se a leitura é geral ou por segmento, o que muda bastante o tamanho necessário.

Ondas

Cada onda é uma medição. A onda 1 nasce junto com o estudo. As próximas você cria pelo botão "+ Nova onda", e a plataforma repete a mesma estrutura. Nos resultados, escolha a onda e a onda de comparação para ver a variação, e filtre por segmento.

Resultados

O estudo entrega o ranking de awareness (quem é lembrado, espontânea e estimuladamente), o funil por marca (de conhecer até usar e preferir, com as quedas entre as etapas), a roda de atributos de imagem e os indicadores de brandformance, todos comparáveis entre ondas.

Por que os blocos ficam bloqueados no construtor

Os blocos gerados pelo estudo aparecem no construtor com um cadeado: você consegue ver, mas não editar nem apagar. O motivo é simples. Os resultados do Brand Tracking dependem de reconhecer exatamente aquelas perguntas, aquelas marcas e aqueles atributos. Se alguém trocasse uma opção no construtor, o funil e a comparação entre ondas quebrariam sem aviso. Para mudar marcas, módulos ou atributos, volte ao estúdio de Brand Tracking, que refaz os blocos de forma consistente. Perguntas suas, fora desses blocos, você pode adicionar à vontade.

Coleta: amostra, prazo e cotas

Coleta é a tela que responde à pergunta "como está o campo?". Campo é o período em que a pesquisa está no ar recebendo respostas. Abra pelo atalho Coleta, na barra superior.

No topo ficam os números gerais do seu espaço: questionários criados, perguntas criadas e respostas coletadas.

Abaixo, "Em campo agora" lista cada questionário no ar com:

• Amostra: quantas respostas você já tem e quantas quer. Se ainda não definiu, clique em "+ Definir amostra-alvo" e digite o número de respostas completas que encerra a meta. A barra vira verde quando chega a 100 por cento.
• Prazo: a data de encerramento do campo. Sem prazo definido, a tela mostra há quantos dias a pesquisa está em campo e oferece o botão "+ Definir prazo de coleta". Com prazo definido, mostra quantos dias faltam, e fica vermelho se passou da data.
• Cotas: uma barra para cada perfil, com o quanto já foi preenchido. Perfis cheios param de coletar sozinhos.

No fim da página, "Finalizados" lista os estudos encerrados, com o total de respostas e o atalho para os resultados.

Resultados e dados

Clique no questionário na Home para abrir os Resultados. A trilha no topo mostra onde você está e leva para Monitorar campo, Dados e exportar, e Distribuir.

Relatório ao vivo

Os gráficos atualizam conforme as respostas chegam. A faixa "Campo" resume a coleta: entradas (gente que começou), completas e percentual de conclusão, além do movimento nas últimas 24 horas. Cada pergunta ganha a visualização que faz sentido para ela: barras nas escolhas, o cálculo de NPS com detratores, neutros e promotores, médias e desvio nas numéricas, a lista das respostas de texto, e as saídas próprias dos experimentos (a curva de Van Westendorp, a curva de receita do Gabor-Granger, a classificação do Kano). Se você rodou um teste A/B, o resultado sai separado por variante.

Tabelas cruzadas

Cruzar é olhar uma pergunta dentro dos recortes de outra: a satisfação por faixa etária, a marca preferida por região. Escolha a pergunta da linha e a pergunta do cruzamento, e a tabela sai na hora. Dá também para ponderar por uma variável, ou seja, dar pesos diferentes a cada respondente para corrigir uma amostra que ficou torta em relação à população.

Status das cotas

Nos resultados aparece quantas vagas de cada perfil já foram preenchidas. Perfis cheios param de coletar, então essa tela é o lugar de perceber que uma célula está travando o fechamento do campo.

Exportar

Em "Dados e exportar" fica a tabela de microdados, com uma linha por respondente, e os botões de download:

• Excel (.xlsx): o arquivo sai com duas abas. Uma tem os rótulos, do jeito que a pessoa leu na tela ("Concordo totalmente"). A outra tem os códigos numéricos correspondentes (5), pronta para rodar em software de estatística. Mesma base, duas leituras.
• CSV, nos formatos largo (uma linha por pessoa) e longo (uma linha por resposta).
• Sintaxe SPSS (.sps), para quem trabalha em SPSS.
• Datamap (JSON): o dicionário da base. Diz o que cada coluna significa, que tipo de pergunta gerou aquele campo e o que cada código quer dizer. É o documento que evita o mal-entendido de "o que era o 3 mesmo?".
• Exports de experimentos: as bases de estimação em formato long e as utilidades individuais do modelo HB.
• Pacote de encerramento (ZIP): tudo junto, no fim do estudo.

Você pode incluir as respostas parciais (de quem começou e não terminou) marcando a opção correspondente antes de exportar.

Link público de resultados

Dá para gerar um painel público de resultados: um endereço somente leitura que você envia para quem não tem conta na plataforma, como o cliente ou a diretoria. Quem abre vê os gráficos, sem acessar a base nem editar nada. O link nasce desativado e você decide quando criar.

Distribuição: link, QR e disparos

Coletores

Coletor é uma porta de entrada para a mesma pesquisa. Cada coletor tem link e QR próprios, e cada resposta fica marcada com o coletor pelo qual a pessoa entrou. Assim você separa "quem veio do QR da loja" de "quem veio da newsletter" sem precisar de dois questionários. Os tipos são link web, QR code e e-mail ou painel. Na tela Distribuir você cria, pausa e copia cada um, baixa o QR em SVG (que amplia sem borrar, boa para impressão) e compartilha o link direto pelo WhatsApp.

Se você compra amostra de um painel de respondentes, cada coletor aceita redirecionamentos por status: um endereço para quem completou, um para quem foi triado e um para quem caiu em cota cheia. Assim o painel sabe o que aconteceu com cada pessoa que ele mandou. Há um botão para testar o redirecionamento antes de ir a campo.

Painel de contatos

O Painel, na barra superior, é onde ficam suas listas de e-mail. Crie uma lista ("Clientes 2026") e adicione contatos um a um ou em lote: cole o conteúdo de um CSV, uma linha por contato, no formato email, nome.

Disparos

Com a lista pronta, escolha um questionário publicado e envie o convite. Cada pessoa recebe um link único, o que permite saber quem respondeu e mandar lembrete só para quem falta. Há três modelos de mensagem: convite, lembrete e agradecimento. O histórico de envios fica registrado logo abaixo.

Time e permissões

Na página Time você vê quem tem acesso ao espaço de trabalho e o que cada um pode fazer. Os papéis são cumulativos: cada um inclui tudo do anterior e acrescenta alguma coisa.

• Leitor: abre questionários e resultados, não altera nada.
• Editor: cria e edita questionários.
• Aprovador: além de editar, aprova e publica.
• Administrador: faz tudo e gerencia o time, convidando pessoas e mudando papéis.

A própria página traz a tabela "O que cada papel pode fazer", com a matriz completa de permissões.

O jeito mais rápido de trazer alguém é o botão "Adicionar equipe", na barra superior, que existe em qualquer tela. Informe o e-mail, escolha o papel e, se quiser, defina uma senha inicial: nesse caso a conta de login é criada na hora e a pessoa já entra no seu time e na sua organização de uma vez só. Sem senha, ela é adicionada ao time e a conta de acesso é criada depois pelo administrador da plataforma.

Organizações e limites

Esta parte é do administrador da plataforma. O item "Administração" aparece no menu da conta só para ele, e a tela é dividida por organização.

• Organizações: criar e gerenciar os espaços de trabalho de cada empresa ou equipe. Os dados de uma organização não se misturam com os de outra.
• Criar conta de usuário: como não existe cadastro aberto, é aqui que as contas nascem, já vinculadas a uma organização.
• Membros: adicionar e remover pessoas de cada organização.
• Limites de uso: por organização, um teto de respostas, de questionários ativos e de usuários. Zero quer dizer ilimitado. A trava vale na hora: ao bater o limite, a plataforma para de aceitar novas respostas, novas publicações ou novos membros, conforme o caso.

Cronogramas (beta)

O cronograma é um gráfico de barras no tempo (o clássico Gantt) para planejar o estudo: quando o questionário fica pronto, quando o campo abre, quando sai o relatório. Fica na aba Cronogramas da Home, e depende do interruptor de recursos beta.

• Criar: dê um nome e crie. O vínculo com um projeto é opcional, então dá para ter um cronograma solto ou um cronograma amarrado a um projeto da Home (nesse caso, o botão "Cronograma" no projeto abre o dele, criando na hora se ainda não existir).
• Tarefas: nome, data de início, duração em dias úteis e percentual de progresso. Dá para criar subtarefas, promover uma subtarefa a tarefa, agrupar em seções e marcar um item como marco (um losango na linha do tempo, para datas-chave sem duração).
• Dependências: amarre uma tarefa à outra, quando a segunda só pode começar depois que a primeira terminar. A linha do tempo mostra a ligação.
• Feriados: informe os dias não úteis para as contas de duração baterem com a realidade.
• Compartilhar: gera um link público somente leitura. Quem recebe acompanha o cronograma exatamente como você vê, mas não consegue mudar nada e não precisa de conta.

Recursos beta

No menu do seu avatar existe um interruptor chamado "Recursos beta". Ele começa desligado e a escolha vale só para você, no navegador que você está usando: ligar não muda nada para os seus colegas.

Com o interruptor ligado, aparecem:

• Cronogramas, a aba de planejamento na Home.
• Brand Tracking, o estúdio de marca.
• Integrações, a tela de conexões com outras ferramentas.
• Drivers e Personas, análises avançadas que abrem no Levers, a ferramenta de análise da Okiar.

Beta quer dizer que a função já funciona, mas ainda está sendo lapidada: a tela pode mudar de lugar ou de nome nas próximas versões. Se encontrar algo estranho, avise o time.

Feito para ser seguro, para você e para a sua empresa

Pesquisa lida com informação de gente. Aqui está o que a plataforma faz com esses dados, em português claro.

O que capturamos do respondente

• As respostas, claro, e o tempo gasto em cada página. O tempo serve para o controle de qualidade: quem atravessa dez perguntas em quinze segundos provavelmente não leu nada, e a plataforma sinaliza isso como resposta apressada (speeder).
• O tipo de dispositivo (celular, computador), para você saber como as pessoas responderam.
• O endereço IP, mas não guardamos o IP em si: guardamos um código irreversível derivado dele (um hash). Dá para saber que duas respostas vieram da mesma conexão, sem que ninguém consiga voltar do código para o endereço. É usado apenas no controle antifraude.

Outros sinais de qualidade aparecem em Monitorar campo, como a resposta reta (straightlining), quando a pessoa marca sempre a mesma coluna na matriz.

Anonimização

Por padrão, a base entregue a você não identifica ninguém: são respostas, não pessoas. Se o seu questionário pedir nome, e-mail ou telefone, aí sim você está coletando dado pessoal, e passa a ser responsável por ele. Nesse caso, use o bloco de consentimento LGPD, explique para que serve a informação e colete só o que você realmente vai usar.

LGPD

A Okiar Ventures é a controladora dos dados de quem usa a plataforma. Nos dados das respostas de uma pesquisa, quem controla é o cliente que fez a pesquisa, e a Okiar atua como operadora, ou seja, trata os dados seguindo as instruções do cliente. Os detalhes, as bases legais, o tempo de retenção e os direitos do titular estão na Política de Privacidade e Cookies.

Acesso à plataforma

• Verificação em duas etapas obrigatória para todo mundo, sem exceção. Senha vazada, sozinha, não abre a conta.
• Sem cadastro aberto: contas nascem por decisão de um administrador.
• Papéis com permissões distintas, para que estagiário e diretor não tenham o mesmo poder de apagar um estudo.
• Separação por organização: uma empresa não enxerga os estudos da outra.
• Bloqueio de re-entrada nos links publicados, para evitar respostas duplicadas.

Perguntas frequentes

Preciso instalar alguma coisa?

Não. A plataforma roda no navegador, e o respondente também responde pelo navegador, no celular ou no computador. A única coisa que você instala é o aplicativo autenticador no celular, para a verificação em duas etapas.

Dá para importar um questionário do Word?

Não existe um botão que leia o arquivo .docx direto. O caminho é converter o roteiro em USL (o formato JSON da plataforma) e importar pelo construtor, ou colar o texto no "Importar texto", que tenta reconhecer perguntas e alternativas e serve como primeiro rascunho. Em qualquer um dos dois, revise antes de publicar.

Esqueci minha senha. E agora?

Peça ao administrador da plataforma, que define uma nova senha para a sua conta. Depois de entrar, troque em Conta e segurança.

Troquei de celular e perdi o autenticador. Como entro?

Fale com o administrador. Ele consegue restaurar o seu acesso, e aí você refaz a ativação escaneando um QR code novo.

Posso editar um questionário que já está no ar?

Dá para abrir e mexer, mas pense duas vezes. Mudar o texto de uma pergunta ou trocar uma alternativa no meio do campo mistura duas coisas diferentes na mesma coluna da base, e a análise fica ambígua. Corrija erros de digitação à vontade; mudanças de conteúdo, prefira encerrar o campo e publicar uma nova versão.

O que acontece quando uma cota enche?

O perfil para de coletar. Quem chega depois com aquele perfil vê a mensagem de vagas preenchidas e não entra na base. Os outros perfis seguem coletando normalmente. O andamento de cada cota aparece na tela Coleta e nos resultados.

Posso usar meu próprio painel de respondentes?

Sim. Crie um coletor do tipo e-mail ou painel, entregue o link ao fornecedor e configure os redirecionamentos por status (completou, foi triado, caiu em cota cheia) para devolver cada pessoa ao painel com o resultado certo. Você também pode usar suas próprias listas, pelo Painel de contatos.

Quantas respostas eu preciso?

Depende da margem de erro que você aceita e de quantos recortes vai analisar. Uma leitura geral com margem de mais ou menos 5 pontos costuma pedir algo em torno de 400 respostas; se você quer ler cada região separadamente, precisa desse tamanho em cada região. No Brand Tracking, a calculadora de amostra faz essa conta para você.

Como comparo duas ondas?

No Brand Tracking, os resultados têm um seletor de onda e um de onda de comparação: escolha as duas e a tela mostra a variação. Em questionários comuns, o caminho é rodar a mesma estrutura em um novo questionário (o USL ajuda a repetir sem erro), etiquetar com #onda1 e #onda2 e comparar as exportações.

Quem vê os meus dados?

Só as pessoas do seu espaço de trabalho, conforme o papel de cada uma. Outra organização não enxerga nada do que é seu. Se você gerar um link público de resultados, aí sim qualquer pessoa com o link vê os gráficos (mas não a base, e sem editar nada).

Respondi a prévia várias vezes. Isso suja a base?

Não. A prévia existe para testar: nada do que você faz nela vira resposta oficial. Só o link publicado gera dados.

Um respondente diz que o link mostra "você já respondeu".

É o bloqueio de re-entrada. Em pesquisas publicadas, quem completou ou foi encerrado por triagem não entra de novo pelo mesmo link. Se for um teste interno, use a prévia, que é livre.

Fiz várias alterações e não cliquei em salvar. Perdi tudo?

Provavelmente não. Depois do primeiro salvamento, o construtor salva o rascunho sozinho enquanto você edita. Mesmo assim, clique em "Salvar rascunho" antes de fechar a aba.

Meu questionário sumiu da lista da Home.

Quase sempre é um filtro ativo (No ar, Rascunho, Com respostas, Criados por mim), uma etiqueta selecionada ou a busca preenchida. Limpe tudo e ele reaparece.

Por que não consigo editar um bloco do Brand Tracking?

Porque os resultados do estudo dependem daquelas perguntas exatas. Mudar uma opção ali quebraria o funil e a comparação entre ondas. Ajuste marcas, módulos e atributos no estúdio de Brand Tracking, que refaz os blocos de forma consistente.

Um tipo de pergunta aparece como "em breve". O que isso quer dizer?

Que o motor da pesquisa já entende aquele tipo, mas a tela de resposta ainda está sendo finalizada, então o botão fica desligado. Ele passa a funcionar numa próxima versão, sem que você precise fazer nada.

Recebi um aviso de limite atingido ao publicar ou ao coletar.

Sua organização tem tetos definidos pelo administrador da plataforma: respostas, questionários ativos e usuários. Fale com ele para revisar.

Qual é a diferença entre entradas e completas?

Entradas são as pessoas que abriram o link e começaram. Completas são as que chegaram até o fim. A diferença entre os dois números é a taxa de abandono, e ela costuma subir quando o questionário está longo demais.

Dá para exportar as respostas de quem não terminou?

Dá. Na tela de dados, marque "Incluir parciais" antes de exportar. Só lembre de tratar essas respostas com cuidado na análise: a pessoa parou no meio, então as últimas perguntas ficam vazias.

Menores de 18 anos podem responder?

Não. A plataforma trabalha com público adulto, então o padrão é triar quem tem menos de 18 anos logo no começo do questionário.